Росэксимбанк определил ставку по купону в рамках размещения биржевых облигаций

Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ), в рамках размещения биржевых облигаций на 150 миллионов долларов установил финальный ориентир ставки первого – четвертого купонных периодов в размере 4,8% годовых.

Финальному ориентиру соответствует доходность к двухлетней оферте 4,86% годовых. Первоначально РЭБ ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 4,75-5% годовых (доходность 4,81-5,06% годовых), но в ходе сбора заявок сужал ориентир до 4,75-4,9% годовых (доходность 4,81-4,96% годовых).

Инвесторы проявили значительный интерес к размещаемым облигациям: переподписка превысила 60% от объема выпуска.

Техническое размещение предварительно назначено на 22 декабря.

Банк предложил инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через два года с даты размещения. Организаторами выступают банк "Зенит" и Совкомбанк.