РОСЭКСИМБАНК разместил выпуск биржевых облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России

РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций. В процессе формировании книги объем выпуска был увеличен с 10 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей, спред к ключевой ставке Банка России был снижен с 210 б.п. до 190 б.п. благодаря высокому спросу инвесторов. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок до оферты – три года.

Сбор заявок состоялся 12 июля. Организаторами выступили ВБРР и Совкомбанк.

17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

В начале июня 2024 г. РОСЭКСИМБАНК увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 до 200 миллиардов рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения «зеленых», социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 млрд руб., выпуск классических бондов на 5 миллиардов рублей и биржевые облигации на 150 млн долл. США с расчётами в рублях.

Банку присвоены рейтинги агентства АКРА AА(RU) с прогнозом «Позитивный» и «Эксперт РА» ruAA с прогнозом «Стабильный»