РОСЭКСИМБАНК увеличил объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке до 20 млрд рублей

РОСЭКСИМБАНК (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) увеличил объем размещения 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года с 10 млрд до 20 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 225 б.п. Финальный ориентир спреда — 200 б.п. (2% годовых).

Организаторами выступают Совкомбанк и Промсвязьбанк. Дата техразмещения будет определена позднее.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций банка на 27 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на $150 млн.